《汇成真空》再更新：龙头业绩确认半导体板块β

时间: 2025-04-18 00:48:28 |   作者: 开运电竞入口

　　《汇成真空》再更新：龙头业绩确认半导体板块β，汇成真空卡位显著是领引板块的龙头

　　龙头资本开支指引超预期，国产设备有望迎来新的一轮行业beta！在海外大厂纷纷下修中国区收入指引的背景下，龙头公司仍保持强劲的资本开支指引，该信号积极表明了今年将进入国产设备丰收大年，奠定了25年设备行业beta基调！

　　国内Ai的突破尚卡在先进制程产能，先进制程扩产卡在尚未突破的半导体设备。因此，GKJ、量测、Track等板块具备强逻辑。

　　首推汇成真空，汇成真空近期在板块走出超强α，gkj板块有变化第一个见到订单爆发的公司会是hczk，近期已出现订单上修。

　　本质上属于GKJ整机上游的加工设施，设备的二阶导属性决定了公司在这一轮国产替代的产业趋势下是【率先受益者】；同时，公司自身的业务变化也是GKJ国产化趋势下的【号角人】；

　　除此以外，由于物镜/照明系统的镜片需要定期镀膜，预计维保需求也将为公司带来公司广阔的市场机会（详细测算详见上一条段子）；

　　短期GKJ订单出现强劲拐点，新增订单进入新的增长阶段；同时业务覆盖面突破DUV镀膜设备，成为全市场唯一一家同时具备E和D能力的GKJ公司！

　　美国大豆协会主席、肯塔基州大豆种植户卡莱布·拉格兰近日在给特朗普的公开信中写道：“我是一位投票给特朗普的大豆种植户，我恳求总统结束这场贸易冲突。”拉格兰警告，目前的状况如果继续下去，巴西等竞争对手将逐步扩大在中国的市场份额。

　　美国总统特朗普挑起关税战，中方迅速反制，暂停波音飞机交付，全球航空巨头被推上中美博弈最前线，这背后究竟隐藏着怎样的深意？当波音被卷入关税战的风暴中心，一家公司的命运，已不再只是市场博弈的结果，而是大国关系重塑格局中的一枚关键棋子。中美之间这一回合，又将如何落子？

　　△美国加州州长纽森（资料图）美国人口和经济规模第一大州加利福尼亚州州长纽森当地时间16日宣布就关税问题起诉特朗普政府。他批评特朗普政府滥用关税政策的行为“违法”，给美国经济导致非常严重混乱和破坏。加州成为全美第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

　　4月16日，审判长回应“处女膜未破裂”却定罪：处女膜状况不能作为认定或否定罪行的依据，我国相关司法文件和案例对此已明确。

　　山西“订婚案”维持原判，被告获刑3年，审判长答问：处女膜未破裂影不影响罪的认定？#媒体精选计划

　　当地时间16日，美国股市低开低走，再度下跌。美联储主席鲍威尔当日警告称，特朗普的关税政策“非常有可能”推高物价，通胀上升和经济稳步的增长放缓可能马上就要来临。美政府关税政策的“朝令夕改”和反复无常也令企业经营者们陷入迷惑与被动的境地。

　　有些机关事业单位干部职员在考了职称后，挂靠职称证书给公司，比如会计证、统计证、建造师、电气工程师、消防工程师、土木工程师等等。

　　为进一步提升全省儿童福利机构康教人员的专业技能水平，全力保障孤残儿童生活品质，近期，全省儿童福利机构康教培训班在广州举办。全省21个地级市儿童福利机构康教人员、社工参加培训。本次培训获福利彩票公益金支持，由广东省民政厅事务中心承办。

　　在阅读此文之前，麻烦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持文、编辑小娄2022年12月29日这天，消失在大众视野许久的央视主持人朱军在社交平台上更新了一则内容。

　　用心经营自己的写作人生专注上市公司产业链研究，如果我们什么都改变不了，那就不要改变纯真的灵魂！